В начале июля аналитическая компания SemiAnalysis опубликовала отчёт, в котором утверждалось, что следующее поколение ИИ-чипов Nvidia отстаёт от графика. Nvidia публично опровергла эти сообщения, заявив, что дорожная карта остаётся неизменной, а компания намерена сохранить почти ежегодный цикл выпуска новых поколений процессоров — темп, который задаёт ритм всей отрасли ИИ-инфраструктуры.
Nvidia сохраняет доминирующее положение на рынке ИИ-чипов с долей около 70–80%, что делает любые слухи о задержках производства предметом повышенного внимания рынка — от них напрямую зависят планы капитальных вложений крупнейших облачных провайдеров мира.
Архитектура Blackwell, запущенная в конце 2025 года, полностью распродана вплоть до середины 2026 года — прямое свидетельство того, насколько спрос на ИИ-ускорители следующего поколения превышает предложение. Параллельно Nvidia развивает и программное направление: платформа оркестрации ИИ-агентов Nemotron 3 Ultra предлагает производительность на уровне лучших закрытых моделей за меньшую стоимость, закрепляя присутствие компании не только в железе, но и в софтверном слое ИИ-стека.
Nvidia оценивает подтверждённый спрос на свои ИИ-чипы в $1 трлн вплоть до 2027 года — и подчёркивает, что речь идёт не о прогнозах, а о реальных закупочных обязательствах крупнейших технологических компаний мира, включая Microsoft, Amazon, Google и Meta. Такой масштаб гарантированного спроса объясняет, почему компания настаивает на сохранении темпа выпуска новых архитектур, несмотря на сложность производственных процессов и ограничения по мощностям контрактных фабрик.
Чипы Nvidia формально недоступны российским покупателям из-за экспортных ограничений, что вынуждает рынок опираться на параллельный импорт, замену китайскими Huawei Ascend и будущие отечественные проекты вроде ИИ-чипов «Байкал Электроникс». Сам масштаб подтверждённого глобального спроса — триллион долларов реальных заказов — наглядно показывает, насколько далеко позади остаётся график достижения технологического суверенитета России в области ИИ-чипов: первые образцы Baikal ожидаются не раньше 2029–2030 года, тогда как Nvidia уже сейчас распланировала производство на годы вперёд под спрос, который на порядки превышает весь объём российского рынка вычислительной инфраструктуры для ИИ.