По информации источников, знакомых с ходом переговоров, инициатором сделки выступила сама Anthropic — компания обратилась к Meta ещё в июне 2026 года с предложением арендовать вычислительные мощности для обучения и инференса моделей семейства Claude. Если соглашение будет подписано, Anthropic будет вносить Meta регулярные ежемесячные платежи на протяжении двух лет, а любая из сторон сможет выйти из сделки досрочно. Официально ни Anthropic, ни Meta детали переговоров не комментируют, и источники подчёркивают: договорённость всё ещё на стадии обсуждения, гарантий подписания контракта нет.
Если сделка состоится, совокупный объём платежей может достичь $10 млрд — то есть порядка $417 млн в месяц. Для сравнения, это сопоставимо с крупнейшими сделками по аренде дата-центров, которые Anthropic уже заключала в 2026 году, включая 20-летний контракт с оператором TeraWulf на $19 млрд.
Ключевая причина — банальный дефицit GPU-мощностей на фоне взрывного роста спроса на Claude. Даже после рекордного раунда Series H на $65 млрд при оценке в $965 млрд и статуса самого дорогого частного ИИ-стартапа в мире, Anthropic физически не успевает построить или арендовать достаточно собственной инфраструктуры. Компания уже диверсифицирует поставщиков кремния и мощностей: помимо контракта с TeraWulf, у неё есть сделки с Samsung Foundry на производство кастомных 2-нанометровых ускорителей и партнёрства с Tesla и Groq.
Meta в этом смысле — логичный, хотя и неожиданный партнёр. Компания годами инвестирует в собственную инфраструктуру под задачи Llama и рекламных алгоритмов и располагает избыточными мощностями, которые может сдавать в аренду сторонним игрокам. При этом сам факт переговоров подчёркивает необычную динамику отрасли: компании, соревнующиеся друг с другом на рынке моделей, вынуждены сотрудничать на уровне инфраструктуры просто потому, что дефицит вычислений сильнее конкурентных амбиций.
Для Meta потенциальная сделка — это первый реальный шаг к облачному бизнесу, о планах выхода на который генеральный директор Марк Цукерберг публично говорил ещё в мае 2026 года. До сих пор Meta воспринималась исключительно как разработчик собственных моделей и владелец крупнейшей рекламной платформы, а не как поставщик инфраструктуры для третьих лиц. Сделка с Anthropic, даже если её объём окажется скромнее заявленных $10 млрд, задаёт прецедент: Meta способна монетизировать избыточные вычислительные мощности так же, как это давно делают Amazon, Microsoft и Google через свои облачные подразделения.
Аналитики также отмечают, что подобные договорённости становятся нормой отрасли: например, SpaceX уже продаёт GPU-мощности одновременно Anthropic и Google. Дефицит чипов и энергии для дата-центров фактически стирает границы между конкурентами и партнёрами на инфраструктурном уровне рынка ИИ.
Для российских компаний история Anthropic и Meta — наглядная иллюстрация того, насколько остро на глобальном рынке стоит вопрос вычислительных мощностей, даже у игроков с почти триллионной оценкой. В условиях санкционных ограничений на поставки топовых ускорителей Nvidia отечественные разработчики — от Сбера с GigaChat до Яндекса с YandexGPT — решают ту же задачу дефицита GPU другими путями: через собственные суперкомпьютерные кластеры (как новый комплекс ВШЭ на 360 AI-петафлопс) и через альтернативных поставщиков чипов вроде Huawei Ascend. Сделка Anthropic и Meta показывает, что даже в благополучной с точки зрения доступа к железу Кремниевой долине компании вынуждены идти на нестандартные партнёрства — а значит, конкуренция за вычисления в ближайшие годы будет только усиливаться, независимо от размера бюджета компании.
Кроме того, для российского рынка это сигнал: цена инференса и обучения моделей продолжит оставаться ключевым фактором конкурентоспособности. Если крупнейшие западные лаборатории вынуждены арендовать мощности друг у друга, чтобы удержать текущие темпы роста, отечественным компаниям стоит закладывать аналогичный сценарий дефицита в свои долгосрочные планы развития инфраструктуры.
Показательно и то, что переговоры об аренде мощностей ведутся на фоне рекордных вложений Anthropic в собственную инфраструктуру — контракты с TeraWulf, Samsung Foundry, Tesla и Groq суммарно уже исчисляются десятками миллиардов долларов. Даже такой объём диверсификации поставщиков не закрывает потребность компании в вычислениях полностью, что подчёркивает: узким местом всей отрасли ИИ на горизонте ближайших лет остаётся не создание более совершенных моделей, а физическая доступность чипов, энергии и дата-центров под их обучение и инференс.